Manual de Integração¶

Versão: 1.1.0 (2012-04-25)

Índice

1. Introdução
2. Acesso via JDBC
3. Tabelas de Integração
   1. Representantes
   2. Municípios do Representante
   3. Clientes e Prospects
   4. Coleções
   5. Linhas de Produto
   6. Vendas
   7. Liquidez

Introdução¶

O presente documento tem por objetivo orientar as empresas de ERP na geração dos arquivos e/ou tabelas necessárias para integração com o IGS.

Dúvidas ou maiores esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail contato@ibtech.inf.br ou pelo telefone (47) 3370-0504.

Acesso via JDBC¶

Pré-Requisito: Suporte por parte do Banco de Dados da Empresa fornecedora do ERP a acesso JDBC.

Na integração via JDBC a fornecedora de ERP deve disponibilizar para a IBTech tabelas (ou visões) conforme os layouts especificados neste documento, também deverá fornecer um usuário e senha que tenha permissão de consulta nas referidas tabelas ou visões. A IBTech fará acesso via JDBC à base de dados do cliente para extrair as informações.

Tabelas de Integração¶

Todas as tabelas/visões tem um campo chamado “codEmpresa” que separa a geração dos dados entre as possíveis várias empresas que o cliente tenha na mesma base de ERP.

Observação: Os campos com asteriscos (*) compõem a “primaryKey” e poderão serem enviados como String ou Integer dependendo da necessidade do cliente.

Seguem os layouts das tabelas/visões

Representantes¶

Esta tabela será utilizada para carregar no IGS a lista de representantes. Não é uma integração obrigatória, pois o cliente pode digitar os representantes diretamente no IGS.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String	10	Código da Empresa origem dos dados
codRepres *	String	255	Código do Representante no ERP
nome	String	255	Nome do Representante
telefone	String	255	Telefone de Contato
email	String	255	E-Mail
endereco	String	255	Rua + Número do endereço do Representante
bairro	String	255	Bairro do Endereço do Representante
CEP	String	8	CEP do endereço do Representante
Cidade	String	255	Nome da Cidade do Endereço do Representante
UF	String	2	Sigla da UF da Cidade
codIBGE	String	7	Codigo do IBGE da Cidade
situacao	Integer		Situação do cadastro do representante: 0 - Inativo, 1 - Ativo

Municípios do Representante¶

Tabela/visão com a relação dos municípios que o representante atende. Esta não é uma integração obrigatória.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String	10	Código da Empresa origem dos dados
codRepres *	String	255	Código do Representante no ERP
codIBGE	String	7	Codigo do IBGE da Cidade

Clientes e Prospects¶

Tabela/visão com a relação dos clientes e prospects.
Podem ser listados clientes ativos ou inativos dependendo da necessidade do cliente.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String	10	Código da Empresa origem dos dados
codIBGE	String	7	Codigo do IBGE da Cidade
codCliente *	String	255	Codigo do Cliente ou Prospect
tipo	Integer		Tipo de registro: 1 - Cliente, 2 - Prospect
codRepres1	String	255	Código do Representante no ERP
nome	String	255	Nome do cliente
telefone	String	255	Telefone de Contato
email	String	255	E-Mail
endereco	String	255	Rua + Número do endereço do cliente
bairro	String	255	Bairro do Endereço do cliente
CEP	String	8	CEP do endereço do cliente
situacao	Integer		Situação do cadastro do cliente: 0 - Inativo, 1 - Ativo, 2 - Bloqueado

Situação: O conceito da situação para o IGS é:

• Inativo: Cliente que não está comprando, mas pode voltar a comprar
• Ativo: Cliente com compra regular
• Bloqueado: Cliente com restrições (ex: crédito) ou "Clientes que não interessam a empresa"
  Caso seu ERP tenha somente os clientes ativos e inativos, retorne desta forma.

Coleções¶

Tabela/visão com a relação das coleções.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String	10	Código da Empresa origem dos dados
codColecao *	String	255	Codigo da coleção
nome	String	255	Nome da coleção

Linhas de Produto¶

Lista das linhas de produtos que tiveram dados gerados.

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String	10	Código da Empresa origem dos dados
codLinha *	String	255	Codigo da linha de produto
nome	String	255	Nome da linha de produto

Vendas¶

Esta é a principal tabela do processo de integração. Ela deverá armazenar os dados necessários para apresentação dos valores relativos às vendas realizadas.
Geralmente é gerada em cima dos pedidos de venda. Caso o ERP não consiga gerar os dados com base em pedido de venda devemos acionar o cliente para definir qual outra tabela iremos usar de base (Exemplo: Notas Fiscais).
Caso a geração seja por coleção (no caso de Confecções, por exemplo), a fornecedora de ERP deve manter uma configuração onde o cliente deverá informar de quais coleções as informações devem ser geradas.
Caso a geração seja por período (caso de outros ramos de negócio), deve-se definir com o cliente de qual período ele quer as informações (ultimo ano, últimos 2 anos, etc).

Prazo Médio: Média em dias do prazo de pagamento (condição de pagamento). Por exemplo, condição 30/60/90: 30+60+90 = 180, 180 / 3 parcelas = 60 dias. Importante! Este cálculo deve retornar valor maior igual a 1 (um), caso o cálculo retorne valor menor que 1 (um), então, substituir o resultado por 1 (um).

Observação: Os campos com (*) asterisco deverão ser agrupados e os demais somados (sum).

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codEmpresa *	String	10	Código da Empresa origem dos dados
codColecao *	String	255	Código da Coleção sobre a qual estamos gerando os dados.
dataReferencia *	Date	255	Armazena a data de emissão do Pedido de Venda. (Caso a geração seja em cima das notas fiscais, deverá armazenar a data de emissão da Nota Fiscal)
codLinha *	String	255	Código da Linha de Produto. Define-se com o cliente o que ele quer gerar como linha de produto. Em caso de confecções, por exemplo, pode-se utilizar os critérios de Infantil, Masculino, Feminino, Bebe, etc.
codRepres *	String	255	Código do Representante no ERP
codCliente *	String	255	Codigo do Cliente
codIBGE *	String	7	Codigo do IBGE da Cidade do Cliente
UF *	String	2	Sigla da UF da Cidade do Cliente
valorBruto	Double		Valor Bruto das Vendas
valorLiquido	Double		Valor Liquido das Vendas (ex: Valor Bruto - Valor Descontos)
valorDesconto	Double		Valor de Descontos das Vendas
valorComissao	Double		Valor de Comissão das Vendas
prazoMedioXValor	Double		Valor Líquido das Vendas multiplicado pelo Prazo Médio de pagamento.
quantidade	Double		Quantidade de Peças das Vendas
nomeCliente *	String	255	Nome do Cliente
codPedido *	String	255	Código do Pedido
codProduto *	String	255	Código do produto ou referência
valorCoringa1 *	String	255	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech
valorCoringa2 *	String	255	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech
valorCoringa3 *	String	255	Campo valores diversos, inicialmente retornar NULL - Ver com IBTech

Liquidez¶

Listar dados totalizados os valores a receber e os valores recebidos agrupando por representante. Normalmente estes registros são provenientes do cadastro de contas a receber.

Importante! Este SQL possui parâmetros.

Layout da tabela/visão:

Campo	Tipo	Precisão	Descrição
codRepres *	String	255	Código do Representante no ERP
valorAReceber	Double		Valor a receber acumulado por representante
valorRecebido	Double		Valor recebido acumulado por representante

Lista de Parâmetros:

Formato sugerido de data: dd/mm/yyyy (31/12/2013)

Parâmetro	Tipo	Precisão	Descrição
:pCodEmpresa	String	10	(opcional) Código da empresa no ERP
:pDataInicio	String	10	Data inicial para filtrar o vencimento e pagamento (formato a combinar)
:pDataFim	String	10	Data final para filtrar o vencimento e pagamento (formato a combinar)

Exemplo:

Supomos que você possua duas tabelas, uma para Contas a Receber e outra tabela para Contas Recebidas. Então decidimos fazer um UNION das duas tabelas a fim de facilitar a manutenção do SQL:

Observação: Note que usamos uma função to_date que converte o String para o campo data, utilize uma função compatível com o seu banco. Caso necessite de outro formato, o mesmo deve ser repassado a nossa equipe para configuração.

SELECT codRepres, sum(valorAReceber), sum(valorRecebido)
FROM (
        SELECT codRepres,
                valorTitulo as valorAReceber,
                0.0 as valorRecebido
        FROM ContasAReceber
        WHERE codempresa = :pCodEmpresa
        AND dataVecto >= to_date(:pDataInicio,'dd/mm/yyyy')
        AND dataVecto <=to_date(:pDataFim,'dd/mm/yyyy')
        UNION ALL
        SELECT codrepres,
                0.0 as valorAReceber,
                sum(valorTitulo) as valorRecebido
        FROM ContasRecebidas
        WHERE codempresa = :pCodEmpresa
        AND dataPagto >= to_date(:pDataInicio,'dd/mm/yyyy')
        AND dataPagto <=to_date(:pDataFim,'dd/mm/yyyy')
        AND dataVecto >= to_date(:pDataInicio,'dd/mm/yyyy')
        AND dataVecto <=to_date(:pDataFim,'dd/mm/yyyy')
)
GROUP BY codRepres